操作手册
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首营客户资料
  1. 单击【系统设置】→【信息管理】→【客户资料】,进入“客户资料列表”界面。

  2. 在“客户资料列表”点击工具条中的【新增】按钮,进入"首营客户新增"界面。

  3. “首营客户新增”界面中分为工具区域, 表单区,工具区域可以协助帮忙完成表单填写,表单区需要输入首营商品的相关资料信息,带红色(*)号的选项为必填项目。

  4. 表单区域中的绿色边框输入框可以通过回车(Enter)键触发相关的功能。

  5. 客户输入分成,基础信息,经营范围,诊疗范围,企业证照,财务信息,联系人,联系地址,以上板块,需要填写对应板块的信息,可以通过悬浮于右侧的工具条转跳的对应的区域填写信息。

  6. 客户资料填写完毕后,点击页面左下角的【提交】按钮,提交首营客户信息,进入首营客户审核流程。

  7. 如若资料未填写完全,会在对应的输入项目下用红色文字标识,部分信息会通过弹出错误框信息提示。

  8. 将所有的错误信息修改完成后,再提交首营资料信息即可。

 

备注:客户资料审核完成后,还需进行“客户编码分配”客户资料方可使用。

 

 

2022-11-01
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